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优美利投资邓总分享量化多资产策略与公司成就
一场关于量化多资产策略的路演中，邓总介绍了优美利投资的背景，包括公司成立于2014年，2017年获牌照，管理规模近70亿，团队超过70人，拥有算法公司。强调了公司自成立以来连续八年为投资者创造正收益的业绩，展示了公司在量化投资领域的稳健表现和长期承诺。
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优美利投资：从自营资金到资产管理的稳健增长之路
优美利投资强调多因子优选优质资产以追求长期收益，愿景是与投资人共同成长。自2014年成立以来，公司从自营资金管理起步，于2019年开始主动管理客户资金，期间规模稳健增长，2023年增长尤为显著，最新管理规模达70亿。公司强调与投资人利益共享，所有员工及管理层均参与投资，体现了高度的客户粘性和业绩稳定性。
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公司投研与风控团队介绍及组织架构解析
介绍了公司创始人基金经理的丰富投资管理经验和所获荣誉，风控总的专业背景及工作职责，以及公司由五十多名员工和十几名算法公司人员组成的近七十人团队，强调了扁平化组织架构在提升工作效率和决策精度方面的作用。
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优美的投资科研成果与行业荣誉展示
对话介绍了优美利投资的科研成果，包括自主研发系统和算法，以及在各大类资产阿尔法收益捕捉上的应用。同时，展示了公司获得的多项行业荣誉，如金牛奖、卓越风控奖等，以及与专业金融机构的广泛合作，包括代销、直投等方向。
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优美丽投资策略：聚焦中低波资产实现稳健收益
优美丽投资策略通过多因子量选方式，优选中低波资产，构建稳健收益组合。避免高波资产带来的大回撤风险，专注于提供持续稳定的超额收益体验，强调长期复利效果优于高波资产的短期波动。
00:12:43
转债资产投资策略：贝塔与阿尔法收益的双轮驱动
对话详细阐述了转债资产作为投资工具的独特优势，包括其生命周期中的后贝塔收益和通过量化策略获取的阿尔法收益。后贝塔收益源于转债的强赎条款，确保了转债从上市到退市的价值回归过程。阿尔法收益则通过底仓轮动、T0交易、条款博弈和灵活对冲等量化手段实现。整体策略旨在利用转债的进可攻退可守特性，捕捉市场机会，同时控制风险。
00:17:22
全市场中性策略与多资产配置下的风险管理
讨论了全市场中性策略的灵活性与包容性，包括ETF套利、期权波动率套利等多元化策略，以及信用债仓位的动态调整。强调通过事前、事中、事后多维度风控体系确保交易安全，模型与因子根据数据回测结果动态调整，以适应市场变化。
00:19:40
低波与中波产品系列：稳健投资与市场同步的策略解析
对话详细介绍了低波和中波产品系列，强调低波产品适合追求小波动、高收益风险比的投资人，尤其适用于资金量大、风险偏好低的投资者。中波产品则面向看好未来经济或全市场表现，但不愿承担大幅回撤的投资者，旨在同步市场进攻性的同时控制风险。
00:21:10
赢胜价值系列低波产品业绩展示及策略解析
赢胜价值系列低波产品通过债、转债与现金管理工具组合，实现年化收益21%，最大回撤仅2.29%，夏普比率超3，每一年均保持正收益，最差年份收益仍达10.83%，彰显其在市场上的稀缺性与稳健性。低波系列目标控制最大回撤在3%以内，中波系列则控制在10%以内，展现出卓越的风控能力。
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低波系列与中波系列投资产品的业绩与策略解析
对话详细介绍了低波系列中的赢胜、灵活配置和佛对冲三个方向的投资产品，包括它们的底层资产、年化收益、动态回撤等业绩表现。特别提到灵活配置金牛一号的策略变更，以及赢胜价值一号的销售状态。此外，还提及了中波系列代表产品静安长油二号，强调了转债资产在其中的角色。投资者被引导关注低波动二号以体验赢胜系列的复制策略。
00:27:07
转债策略六年业绩：稳健控制回撤，同步全市场进攻性
对话详细阐述了一款转债单一策略产品的六年历史业绩，强调其在多次极端行情下出色的回撤控制能力，最大动态回撤保持在合理范围内。产品收益与全市场进攻性同步，低波与中波配置策略区别明显，分别侧重稳健低波动与混合型转债，旨在实现复利增长与风险控制的平衡。
00:29:30
公司十年多资产配置策略与客户粘性分享
公司通过坚持多资产配置策略，连续八年为投资人带来正收益，客户粘性高，持仓三年以上客户占比50%以上，五年以上占比30%多。公司自研数字科技资产，提升捕捉各类资产阿尔法能力，业绩优秀，处于行业头部水平。
00:31:24
投资策略与市场波动：转债资产的优势与多资产轮动
对话围绕投资策略展开，强调了转债资产在当前市场环境下的优势，包括债性托底和估值支撑。讨论了低波系列仓位保持在八九成，以及股市与债券市场收益的关系。投资者提问关于产品规模、未来规划及优美利八号表现，回应指出市场波动影响转债表现，但未来两年转债资产有机会，通过T0操作可获取超额收益。同时，多资产配置策略被提出，以应对单一资产收益下行的风险。
00:35:35
量化投资策略与可转债市场分析：规模扩张与收益控制
讨论了量化投资中资产规模对收益的影响，强调多资产轮动策略以分散风险。详细介绍了通过多因子量化筛选优质可转债的方法，以及在高估值市场环境下控制风险敞口的策略，包括单票分散、T0交易和债性托底特性。分析了可转债市场未来趋势，指出尽管当前估值较高，但下跌空间有限，且有多种因素支撑其长期价值。
00:41:33
低波动赢胜价值系列与可转债挂钩的策略探讨
讨论了赢胜价值系列低波动策略与可转债挂钩的可行性，分析了转债与股票正相关关系下的回撤控制，强调转债因债性托底和估值支撑而跌幅有限。此外，提及转债策略当前容量充足，及复利投资策略中收益达到目标后止盈再投的考量。
00:45:31
低波动二号复制赢胜价值一号运作机制及收益来源详解
对话介绍了低波动二号产品通过复制赢胜价值一号的策略运作，结合债券、可转债与现金管理工具，依据市场行情动态调整资产仓位比例以获取收益。今年收益主要来源于可转债的贡献，低波动二号与赢胜价值一号表现贴合，投资者可关注其周表现及收益情况。
00:46:26
可转债仓位策略与收益逻辑分析
讨论了可转债不同品种的仓位配置，强调低波动转债的可控性和有限跌幅，通过合理仓位实现T0收益增厚和价值回归，核心在于基于条款逻辑和确定性机会获取收益，而非股票追涨策略。赢胜价值一号产品为例，低波动转债占比70%-80%，债和现金分别占10%和剩余比例。
00:48:08
金牛波动二号A类：赢胜价值一号的复制投资方案
金牛地波动二号A类被描述为赢胜价值一号的完全复制产品，由于赢胜价值一号已满200人无法新增投资者，建议投资者选择金牛波动二号A类作为替代投资方案。两者之间存在复制关系，提供相似的投资机会。
00:48:46
专户产品与公开募集产品收益表现及灵活性对比
讨论了专户产品相较于公开募集产品的收益灵活性，指出专户产品收益风险敞口和资产配置可根据客户需求调整，而公开募集产品的参考性需从特定时间点后评估。
00:49:39
赢胜量化策略解析与灵活配置金牛系列构成
赢胜采用纯量化操作策略，灵活配置金牛系列中，中信仓位约30%，转债仓位约40%，其余为套利工具，构成今年的投资组合。
00:50:13
灵活配置金牛一号与赢胜系列策略工具的对比分析
讨论了灵活配置金牛一号与赢胜系列在底层策略组合上的区别，指出前者工具更灵活丰富，包括中性、转债、套利工具等，而后者主要为转债、债和现金管理工具。两者均属于低波策略，但灵活配置系列在工具多样性和灵活性上更胜一筹。
00:51:05
投资策略与产品选择：中性策略、赢胜价值系列及金牛进取三号解析
讨论了根据个人需求选择中性策略或债类投资组合的建议，解释了赢胜价值二号业绩低于一号的原因，指出二号因面向金融机构而风险敞口偏低，收益较低，但仓位已逐步拉齐。提及金牛进取三号的上线情况，并建议在页面搜索确认或请求上线。
00:52:40
转债私募与中信基金组合投资策略及赢胜系列产品解析
讨论了纯转债私募基金与转债加中信基金组合的区别，强调组合策略在控制波动与回撤方面的优势。同时，介绍了赢胜系列产品间的关系及其策略一致性，以及金牛进取三号产品的上线问题。
00:54:39
灵活配置金牛一号：长期持有的稳健收益策略
讨论了灵活配置金牛一号在股票震荡市场中的表现，强调了转债资产的稳定性与长期持有策略的优势，通过历史数据展示了低波策略的稳健收益能力，建议投资者长期持有以获取稳定回报。
00:56:54
灵活配置金牛系列与量化套利策略解析
讨论了灵活配置金牛系列产品的资产配比，如中信三十转债与四十多的组合，以及量化套利手段，包括ETF波段套利和转债下修博弈，展现了投资策略的灵活性与市场机会的把握。
00:57:36
严格风控下的资产分散与多因子优选策略
对话讨论了通过行业、地域和单票的分散投资，结合严格的风控措施，以及多因子优选策略来控制投资回撤的方法。即使单一行业表现优异，也不会突破风控上限，确保投资组合的稳健性。
00:58:12
私募基金投资与赎回规则详解：低波系列表现与超额收益
讨论了低波系列与赢胜系列的波动性对比，强调两者均属于低波系列，风控目标一致，控制在三个点以内。提及低波系列对标中证全债指数，每年可获稳健超额收益；中波系列对标中证转债指数，超额收益更显著。解释了100万私募投资的赎回规则，仅盈利部分可赎回，且最低持有额需保持100万。提及灵魂系列涉及债的ETF投资，但未明确债标的。客服在线解答投资者疑问，提供面对面沟通的机会。
01:00:28
投资策略与产品复制：赢一与低波动二号的关联解析
讨论了不同基金产品的配置思路和相似度，指出赢一的高需求促使发行了复制策略的低波动二号，建议投资者若想投资赢一，可选择低波动二号作为替代，强调赢胜系列产品的同策略特性。
01:02:53
投资策略与市场展望：转债震荡行情中的超额收益机会
讨论了中证转债指数与赢胜系列的表现，指出转债在市场震荡中有利于做T0获取超额收益。赢胜系列对标中证全债指数，展现了良好的超额表现，预计明年股票市场将有大震荡，转债跟随震荡将为赢胜系列带来更广阔收益空间。
01:04:34
解析赢胜家一号回撤疑虑及A/B份额差异
讨论了赢胜家一号最大回撤问题，指出母基金数据无实际参考价值，真实回撤由A份额体现。解释了A份额与B份额的区别，前者面向外部投资人，后者为公司员工自有资金。强调低波系列产品表现稳定，回撤控制在两个点内，收益区间约15到20个点。建议投资者根据自身策略偏好选择合适产品。
01:07:38
低波系列理财产品解析：赢胜、灵活配置与对冲系列区别
对话详细解释了低波系列理财产品中的赢胜系列、灵活配置系列与符合对冲系列的区别，主要在于底层子策略的组合不同。灵活配置系列涉及中性策略，而对冲系列不含债。建议投资者根据历史业绩选择适合的产品，如赢胜价值一号表现良好，可考虑购买灵活金牛低波动二号作为替代。
01:09:07
优美丽投资路演：低波与中波产品线详解及投资建议
优美丽投资详细介绍了低波和中波两条产品线，低波系列强调低波动、小回撤、稳健收益，适合风险偏好较低的投资者；中波系列则适合看好市场环境且能承受适度波动的投资者。建议关注赢一产品时，可考虑低波动二号。路演还提供了后续咨询服务渠道，包括私募排排网APP下载、客服热线拨打及路演页面客服助手添加，以便投资者获取更多信息和交流。