发布于2025-10-28 18:54746次播放

来“电”提醒丨三季报暗藏哪些超车信号？

主讲人：欢欢

创金合信基金

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直播看点

Beta

直播主持人欢欢探讨了固态电池行业近况，指出其在资本市场上企稳修复，得益于政策利好、产业进展和市场预期。她从政策、技术突破和产业三个维度，详细解读了领域新进展，强调产业正迎来发展窗口期，投资逻辑从概念转向订单和业绩。欢欢建议投资者关注技术突破、企业量产进展和政策催化，未来投资方向聚焦设备端、材料端和应用端，提醒保持理性，谨慎应对风险。

关键词

固态电池

产业化

技术突破

估值修复

设备招标

补贴名录

产业链

全固态电池

半固态电池

能量密度

固界面接触

离子电导率

低空经济

汽车厂

设备端

材料端

应用端

安全性

消费电子

动力电池

章节

00:05:23
固态电池产业进展与投资机遇深度解析
直播讨论固态电池产业现状，复盘板块波动，分享政策动向和技术突破，展望未来图景与投资逻辑，强调内容仅为行业知识分享，不构成具体投资建议。
00:06:56
固态电池板块企稳回升：政策暖风与产业进展共促市场信心
固态电池板块过去一周呈现企稳修复态势，小幅上涨。此现象由超跌后的估值修复、政策利好、产业进展及未来订单预期共同驱动。市场正密切关注行业动态，期待关键信号验证当前乐观预期。
00:09:46
固态电池技术突破与产业加速：政策、技术与产业三维度解析
固态电池领域在政策、技术和产业三个维度展现出加速发展趋势。政策层面，工信部的考核验收及补贴名录预期成为行业催化剂。技术突破上，解决了固界面接触和离子电导率低温下降两大核心难题。产业层面，半固态电池作为过渡产品，兼顾安全性和能量密度，为全固态电池的量产铺平道路。
00:14:40
全固态电池产业化加速：技术挑战与市场路径探析
2024年半固态电池出货量显著增长，行业共识全固态电池产业化目标提前至2027年。面临技术挑战如成本、稳定性等，预计初期成本为现有电池两倍。低空经济、特种领域将率先应用，通过技术迭代降低成本，形成良性循环。政策、科研与产业界协同推进，固态电池产业化步伐全面加速。
00:18:41
全固态电池产业迎来政策与技术双轮驱动
工信部将全固态电池研发列为国家战略，推动产业布局与政策保障，加速技术突破与产业化进程。国内汽车厂、电池公司及科研机构在技术、工艺与资本层面取得显著进展，涵盖能量密度提升、成本控制与高端应用拓展，形成政产学研资协同推进格局，预示全固态电池产业化全面加速。
00:24:37
固态电池产业未来路径与核心关注方向解析
固态电池产业正从初步导入阶段迈向规模化放量，预计2025年进入中式验证和订单落地期，2027年实现小批量装车应用，2030年后向大规模商业化迈进。产业机会主要围绕设备端、材料端和应用端三大方向，其中设备端订单加速释放，材料端技术路线多元化，应用端新场景驱动增量市场，尤其是消费电子、动力电池及低空经济、高端新能源汽车领域。
00:28:46
固态电池产业窗口期：技术突破与政策催化并行
固态电池产业迎来政策与产业双重驱动的发展窗口期，投资逻辑转向订单与业绩。未来几个月密集催化事件，如钠电与固态电池国际峰会、硅基负极高峰论坛，可能成为行情催化导火索。投资者应关注技术突破、量产进展与政策催化，布局思路沿设备、材料、应用主线，同时保持理性应对商业化初期的风险与波动。
00:30:38
固态电池基金解析：高比例持仓、技术护城河与市场优势
对话深入探讨了一款专注于固态电池领域的基金产品，强调其超过八成仓位集中于固态电池企业，分析了产业初期阶段无产能过剩风险，技术突破构成企业护城河，基金经理精选个股追求超额收益，指出该基金在市场同类产品中业绩领先，适合作为固态电池板块的投资标的。

问

1.那么现在固态电池产业究竟走到了哪一步呢？是概念炒作还是产业革命的前夜呢？

答

目前固态电池产业已经从概念阶段迅速发展到技术突破密集发布的程度，多家车企和电池厂频繁发布进展，显示出其产业化进程加速，不再仅仅是理论探讨，而是正在向市场驶来。

问

2.过去一周固态电池板块在资本市场的表现如何？背后的影响因素是什么？上周固态电池板块上涨的催化剂是什么？

答

过去一周，固态电池板块呈现企稳修复态势并实现小幅上涨。这一走势主要受到超跌后的估值修复、政策和产业利好消息的影响。尤其是官方媒体连续报道我国在固态电池领域取得突破性进展，以及产业链企业加大研发投入和建设中试线等产业动作，增强了市场信心并推动板块企稳回升。上周固态电池板块上涨的催化剂主要是持续不断的政策和产业利好消息，包括官方媒体对我国固态电池领域取得突破性进展的报道，以及产业链上多家企业宣布加大研发投入和建设中试线，这些都表明固态电池产业化进程正在加速。

问

3.市场对于固态电池产业的预期是什么？

答

市场普遍预期随着工信部中期考核验收、新一轮补贴名录落地以及头部厂商设备招标的临近，设备和材料企业将进入订单密集催化期。投资者认为谁能率先获得大厂订单，谁就能在未来的产业格局中占据有利位置，这种对未来订单和业绩的憧憬是推动板块上周修复的核心动力。

问

4.在政策、技术和产业三个维度上，固态电池领域近期有哪些重大进展？

答

政策层面，工信部的中期考核验收将对企业成果进行检验，预计将带动新一轮补贴名录和设备招标，推动投资逻辑从主题驱动向订单驱动和基本面驱动转变。技术突破方面，中国科学院物理研究所黄学杰团队解决了固界面接触的世界性难题，宁波东方理工大学孙学良团队则打破了离子电导率在低温条件下的瓶颈。产业层面，半固态电池已成为向全固态电池过渡的关键步骤，并且半固态电池出货量正在快速增长，预计全固态电池产业化的时间表已提前至2027年，部分企业已经开始着手全固态电池产线的设计工作。

问

5.全固态电池从实验室走向产业化的过程中，面临哪些挑战以及解决路径是什么？

答

全固态电池的产业化是一项长期的系统性工程，面临的技术挑战众多，包括但不限于goole界面材料、稳定性、成本等六大难题。解决路径上，需要理性看待并分阶段推进，初期成本可能高于现有电池两倍以上，但随着规模化应用和技术迭代优化，将逐步实现多维度均衡，并通过技术提升、场景拓展、成本降低形成良性循环，首先在安全性要求极高且成本相对不敏感的领域如高温钻井平台等实现落地，然后逐步过渡到全域普及。

问

6.当前固态电池产业的发展格局如何？

答

目前，固态电池领域已形成国家政策鼎力支持、科研界纵深突破核心瓶颈、产业界制定务实过渡方案和明确时间表的政产学研四位一体协同推进格局，产业化步伐全面加速。同时，在政策层面，工信部明确建议系统布局全固态电池研发，并将其作为新一轮锂电技术竞赛的核心，为行业发展指明了方向并提供了顶层政策保障。

问

7.近期有哪些固态电池产业的重要进展？

答

近期产业端的技术突破多点开花，某头部汽车厂构建了自主可控的固态电池供应链体系，成功研发出能量密度高达240和350的固态电池产品；另一家公司通过使用现有锂电池产线中的碾压机设备取得明显性能提升，大大降低了固态电池产业化门槛；此外，还有公司宣布募资并投入到全固态电池的研发中试线建设中，其产品具有高能量密度和快充性能，并已在高端应用如双座电动固定翼飞机上实现批量交付。

问

8.底层科学研究在固态电池领域取得了哪些突破？

答

科研界在固态电池研发方面也有持续突破，例如利用锂离子实现界面自愈合的研究，该技术能在电池循环过程中自动填补微裂缝，大幅提升电池寿命和稳定性。这些底层创新为解决固态电池最核心的固界面难题提供了新思路和新工具。

问

9.未来固态电池产业的产业化路径图是怎样的？

答

未来固态电池产业将经历三个阶段：第一步（现阶段至2025年）为中式验证和订单落地期，关注技术路线比拼、工艺优化及设备订单释放；第二步（2026年）预计为产业建设和样车入市期，头部厂商开始规模化产线建设，搭载固态电池的样车进行实地测试；第三步（2027年之后）有望成为固态电池小批量装车应用的元年，率先在高端车型上实现落地，并在2030年及以后迈向大规模商业化应用。

问

10.有机构预测到2030年固态电池设备市场规模有望达到多少，年复合增长率是多少？针对固态电池的发展，应该关注哪些核心方向？

答

机构预测到2030年，固态电池设备的市场规模有望达到273亿元，期间的年复合增长率可能维持在100%-122%的高位。核心方向主要围绕三大方向展开：第一是设备端，这是产业化最确定的先行环节，设备企业将在量产前最先受益，且目前正进入订单加速释放阶段。固态电池的新工艺催生了新的设备需求，如叠片设备、激光切割设备和真空封装设备等。第二是材料端，呈现技术路线多元化特点，涉及固态电解质、专用负极（硅碳负极材料）以及新兴集流体等多条技术路径的研发和突破。第三是应用端，新场景将驱动固态电池增量市场，尤其是消费电子、动力电池以及高端新能源汽车领域，其中低空经济和机器人、高端新能源汽车是两个高增长潜力的应用场景。

问

11.未来几个月有哪些催化固态电池产业发展的密集事件？

答

未来几个月有两个重要催化事件。一是11月6日至8日举行的钠电和固态电池国际峰会，以及新一届固态电池展，许多知名车企头部企业将参与并可能释放最新产业进展。二是11月12日至13日的硅基负极和固态电池高峰论坛，这两个行业盛会可能会成为新一轮行情催化的导火索，建议密切关注相关动态。

问

12.对于固态电池产业目前的发展阶段及投资逻辑的看法是什么？

答

固态电池产业在政策和产业双重驱动下迎来历史性发展窗口期，投资逻辑正从主题转向订单，从概念走向业绩。投资者当前阶段应重点关注技术突破、企业量产进展以及政策催化三大因素，并沿着设备先行、材料跟进、应用开拓三条主线进行深度挖掘。同时要注意行业处于商业化初期，技术演进和市场波动较大，需要理性对待并谨慎应对潜在风险。

问

13.该基金创新核心新材料新能源产品中，电池企业占比多少？

答

这支基金是一支固态电池主题基金，固态电池相关企业在基金中的占比超过了八成。

问

14.对于市场上多家企业都在研发固态电池，是否存在产能过剩和技术护城河的问题？

答

目前固态电池产业整体处于商业化早期阶段，大部分企业处于入局状态，未来增量空间大，尚未出现产能过剩的现象。至于技术护城河，可通过企业能否在固态电池的能量密度、安全性等方面实现突破来判断其独特竞争优势。

问

15.新材料新能源持仓的特点和选择个股的思路是什么？

答

该基金作为固态电池主题基金，所有持仓个股均与固态电池相关。基金经理会根据企业的估值、产业进展等指标优选个股，力求获取相对于市场上大多数基金和指数产品的更高超额收益。

问

16.对于新接触新材料新能源板块的投资者，选择该基金有什么优势？

答

该基金专注于固态电池主题投资，在市场上同类竞品中数量较少，且该基金在设备端有较大持仓。相较于其他主动权益产品，该基金更能集中把握固态电池领域的投资机会，综合业绩表现较为靠前，对于看好固态电池板块的投资者来说，提供了稀缺的投资主题标的品种。

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