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路演详情

2013年6月成立,2014年5月备案,2017年12月进入招商证券白名单;2018年6月具备“3+3”的投顾资质;2019年5月进入东方财富证券白名单;2019年12月以投顾身份获得保险资管投资,管理保险资金;2020年1月,获得中金公司种子基金投资;此外,FOF机构也已投来资金。

目前拥有3位基金经理,2位高级研究员,投研团队共7人。管理产品13支,管理规模3.0亿,其中李志强管理规模占绝大部分,是公司的主要投资策略。

除信托产品“璟恒一期”因投资范围限定于A股所以业绩不一致外,经第三方评估,李志强所有自主发行的产品业绩一致性非常好。

公司特点

1.团队稳定:核心投研团队均为热爱投资的“70后”,相识多年,从成立以来没有员工辞职;

2.运作规范:2013年即实缴注册资金1000万元,其中900万元投入产品,公司从来没有自营盘和专户;

3.利益一致:公司、基金经理和员工共计跟投6500万元,占公司管理规模的20%;

4.理念清晰易懂:选择“价值成长”股,维持70-90%仓位不择时“长期投资”,以达到“穿越牛熊”帮客户资产增值的目的;15-20只个股组合投资。

5.不带杠杆:所有产品都没有融资,风格稳健。

6.回避热点:不炒热点股和概念股,核心资产占仓位很小,按自己的投资理念不断精选个股、长期跟踪。

7.业绩优异:获得“东方财富网五年最有价值私募基金奖”,在排排网公布的“近五年股票策略私募基金收益前十”1-10亿规模第十名。截至2019.12.31,从费后复合年化收益率来看,2013年9月发行的“璟恒一期”为16.41%;2015年6月发行的“璟恒五期”为27.12%,均远远跑赢大盘指数。

主讲介绍

李志强

淮海工学院电子工程专业,曾在通信企业任职工程师。南京璟恒投资管理有限公司创始合伙人,现任总经理、投资总监和基金经理。

具有15年的投资经验、7年私募基金管理经验和公开可追溯私募产品业绩。曾获东方财富网“五年最佳私募基金产品奖”、私募排排网“融智评级最佳产品(三年期)”等多个奖项。目前管理 “璟恒五期资产管理证券投资基金”为代表的9只基金产品,管理规模2.7亿。

回避热点股、概念股和消息股,坚持精选“价值成长”个股组合投资,持股能力强。曾经持有过多只回报超过5倍的股票,也给投资者带来了满意的回报。截至2019年12月31日,管理的纯A股产品费后年化收益率16.4%,A股+港股通产品费后年化收益率27.1%,2015年6月26日发行的“璟恒五期”费后净值已经达到3元以上。